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万亿资金!这次确定是慢牛!2024更新先,目光有些玩味:“如今你我双方正在打仗,我的先锋大军在东州折损过半
> 厂商新闻《万亿资金!这次确定是慢牛!》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-20 17:09
11月11日,央行发布 《2025年第三季度货币政策执行报告》提出,实施好适度宽松的货币政策。综合运用多种工具,保持社会融资条件相对宽松,同时继续完善货币政策框架,强化货币政策的执行和传导。
报告同时提到,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配,持续营造适宜的货币金融环境。
这就是说,接下来,国家大的方向依然会是货币流动性很充沛。
这样的环境里,普通人到底是应该选择继续把钱存在银行里,还是把钱投资于银行股?这种成功的经验能不能复制呢?
资金是逐利的,必然是流向更具有吸引力的地方。
根据过去5年的数据,国有大行的三年期定存挂牌价利率从2021年的3.85%附近一路下降至2025年的1.25%。
作为对比的是,股市里五大行业的平均股息率整体保持在5.0%以上。2021年、2022年、2023年分别为5.2、5.55、6.3,2023年之后因为银行股价上涨得过于迅速,而稀释了股息率,使得2024年、2025年的股息率分别为5.5、4.4。
股息率是什么呢?
就是相当于我们买股票时,每年能拿到的利息比例。
举个例子,
2021年,花100万买了某银行股票,它的股息率是5.2%,那么在经营情况保持稳定的前提下,能够拿到的股息预期就是5万元。
而且,国家五大行背后都是国家信用背书,经营状况自然毋庸置疑!
2021年,三年的银行定期存款是3.85%,存100万,可以拿3.85万的利息。存银行似乎更加稳定,也还可以接受。
但是2023年开始,100万存银行已经不到2.5万了,而银行股每年分的利息是6.3万。
银行股的股息已经是银行定存的2.6倍了。
2024年,2025年,差距进一步拉大。银行股的股息已经分别是银行定存3.54、3.52倍。
这个时候,即使股票价格会有上下波动,但是在国家信用的背书之下,以及银行股息和银行定存的利差急速扩大的周期里。
银行股票,越来越具有吸引力。
结果就是2023年以来,5大行开启一波波澜壮阔的牛市,涨幅均超100%。其中,农业银行涨幅更是超过200%。
事实上,这样的事情以后会越来越多,而且国家也是喜闻乐见的。
这就要从更早的2017年开始来说了。
2017 年11月, 国家 印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》,敲定以 10%的比例划转大型 央企、国企 的国有股权充实社保基金这一关键举措。
其中,这部分 划转后的股权 ,并非 说 社保基金 要 直接参与企业经营,而是作为财务投资者享受分红收益 。
这些分红无需经过复杂流转, 可以 直接纳入社保基金账户,成为养老金的稳定补充来源。
这一政策本质是将国有企业的发展成果转化为全民养老保障的 “蓄水池” , 为 应对人口老龄化 而 筑牢根基。
2018 开始 试点,2019 年才全面推开划转工作,具备条件的 大型央企国企要 在 2019 年底前基本完成,部分困难企业延至 2020年底。
伴随划转落地,2019 年起首批划转股权的分红开始持续注入养老基金池子 。
这就是国内经济从土地财政向股权财政转型的关键一步,也是国民财富转型的试验田。
2020年初 , 一场突如其来的口罩 ,打乱了诸多节奏。
一方面,部分国企尤其是受 口罩 冲击较大的行业,盈利下滑导致分红金额缩减,社保分红入账增速放缓 。
另一方面,资本市场波动加剧,股权管理、划转收尾等线下流程受阻,同时投资者风险偏好降低,高分红企业的市场关注度暂时让位于 口罩 相关板块 。
但,这些也都为后续国企分红板块的上涨行情积蓄了力量。
2022年底 , 国家提出“中特估” , 随后在多个场合重复强调。
中特股本质上就是,要合理地提升国企的估值。怎么提升?抓手是什么?
其中重要方法之一就是要求企业增加分红。
中特估的核心逻辑,就是要建立适配中国国情的估值框架,而高分红正是激活国企估值的关键抓手。
高分红不仅能提升企业对长期资金的吸引力,更是对社保基金等持有大量国企股权的机构的收益保障,形成政策与市场的双向呼应。
2024年,国家把提高分红写入文件,提到“制定合理可持续的利润分配政策,增强现金分红稳定性、持续性和可预期性,增加现金分红频次,优化现金分红节奏,提高现金分红比例。”
并且,该文件将市值管理纳入企业负责人经营业绩考核,强化正向激励。
就是说企业的管理者要想更进一步,市值管理、分红措施做没做到位,也是重要的参考条件了!
此外,2025年, 政策明确大型国有保险公司新增保费 30% 投向 A 股 。 据 券商测算 , 该项目 预计每年将带来约 4000 亿元的稳定增量资金,未来三年累计规模有望突破万亿元 。
这些百亿、千亿级别的资金无论投向哪里,都将会引起一波大行情。所以,问题来了,他们会怎么投?
显然, 稳健,高分红、低波动的央国企无疑是其核心配置标的 。 不仅不会涉及国有资产流失,而且也 为划转社保股权的国企提供了坚实的资金支撑。
值得注意的是,2023年以来,全球经济低迷,国内利率也始终处于下行周期,这种千载难逢的环境简直就是草船借箭的东风。
高分红央国企的估值有了颠覆性的改变。
从估值逻辑来看,市盈率与无风险利率呈反向变动关系,因为利率下降时,债券等固定收益类资产的吸引力减弱,资金会涌入高分红股票寻求稳定回报。
比如 ,2%基准利率对应银行股5倍 PE,当利率降至 1% 甚至 0.5%,为获取同等收益,市场对银行股的估值容忍度会大幅提升,PE 随之被动增长至 10 倍、15 倍。
这种逻辑不仅适用于银行 。 煤炭、电力、 能源、基建 等现金流稳定的高分红央国企同样适用。
这样的背景下, 企业 迎来了估值重塑的契机。
特别 是那些股权已划转至社保的企业, 不仅具有国家战略意义,属于优中选优的企业,而且 分红稳定性 也 受到 国家政策的监督约束,比如《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》、《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》等。他们也 更容易获得保险资金等长期资本的青睐。
随着资金的持续流入和估值体系的重构,这些企业大概率会复刻银行股因利率下行带来的 PE 抬升、股价上涨走势。
更重要的是,这种走势并非单一企业的孤立行情,而是会形成板块轮动效应。
当银行股估值率先修复后,资金会逐步扩散到其他高分红、股权划转到位的央国企领域,推动整个板块完成一轮估值重塑。
这绝非短期炒作机会,而是依托政策支撑、资金推动和估值逻辑 共振带来 的 历史 性机遇。
厚积而后薄发!
THE END
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